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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Mutuel Arkéa

Assistant(e) Conseiller(e) de clientèle patrimoniale


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest est un acteur économique actif sur ses territoires de Gironde, Dordogne et Charente.
Banque coopérative territoriale, nous poursuivons notre développement sur les marchés des particuliers, des professionnels, des agriculteurs et des associations.
Notre ambition ? La satisfaction de nos clients ! C'est pourquoi nous déployons un nouveau concept de banque de détail qui allie le meilleur de l'agence physique et de la banque digitale.
  

Description du poste

Contrat

STAGE

Votre mission

Tout d’abord en immersion dans notre réseau bancaire afin de découvrir nos outils informatiques, la vie de l’agence et ses métiers, vous évoluerez dans un second temps au sein d'un pôle d'expertises patrimoniale.

Vos objectifs : faire vivre à nos clients une expérience 5 étoiles : Clarté, Simplicité, Proximité, Réactivité et Attention Sincère.

Durant ce stage, vous participerez aux multiples activités de l’agence et du Pôle d'expertise (entretiens commerciaux en binôme et en autonomie, conseil spontané, rebond commercial…) puis accompagnerez un ou plusieurs Conseiller(e)s de clientèle patrimoniale dans leur quotidien, à savoir, gérer, développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux :

  • Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,
  • Orienter les Sociétaires et Clients du portefeuille dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,
  • Maintenir avec nos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale, et vous assurer de la qualité des services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur.

Et si c'était vous ?

Vous préparez une formation bac +4/5 d'une école de commerce ou d'une formation universitaire équivalente à dominante Finance ou Gestion.

Vous vous reconnaissez dans nos valeurs humaines et possédez le goût pour le travail en équipe. 

Vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse et vous avez une capacité à convaincre. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), dynamique et autonome alors venez nous rejoindre !

Qui sommes-nous ?

Le CMSO est un acteur économique de premier plan, dont la mission est de contribuer au développement des territoires sur lesquels nous sommes implantés : la Gironde, la Charente et la Dordogne.

Notre objectif ? La satisfaction de nos clients ! C'est pourquoi nous déployons un nouveau concept de banque de détail qui allie le meilleur de l'agence physique et de la banque digitale.

Pour accompagner notre développement, nous sommes continuellement à la recherche de nouveaux talents, à qui nous proposons des parcours d'intégration, de formation et d'évolution professionnelle personnalisés. 

Vous avez envie de participer à de nouveaux challenges au sein d'une banque humaine, digitale et tournée vers le développement de ses territoires ? Rejoignez nos équipes !